1、全球行業競爭梯隊:大型外資企業占據行業首位
體外診斷(duan)即IVD(In Vitro Diagnosis)是(shi)(shi)指(zhi)在人體之(zhi)(zhi)外,通過對人體樣本(ben)(血液(ye)、體液(ye)、組織等)進(jin)行而(er)獲取臨床診斷(duan)信息,進(jin)而(er)判(pan)斷(duan)疾病或機體功能(neng)的產品和服務。目前(qian),全球決策中約有三分之(zhi)(zhi)二是(shi)(shi)依據診斷(duan)做出,其中體外診斷(duan)已是(shi)(shi)預防診斷(duan)和治(zhi)療(liao)疾病過程中的重要環節。
全球體外診斷(duan)行業(ye)中,第(di)一梯隊包括羅氏(shi)、丹納赫、雅培和西門子等全球大(da)型龍頭(tou)企業(ye),這些跨國醫療集團(tuan)依(yi)靠其產品質量穩定、技(ji)術含(han)量高及設備(bei)制造精密的優勢,在全球高端(duan)體外診斷(duan)市(shi)場(chang)占據大(da)部分市(shi)場(chang)份額(e)。
第二梯(ti)隊(dui)包括賽(sai)默飛(fei)、強生、希森美康等大型跨國(guo)企(qi)(qi)業(ye)。這(zhe)類企(qi)(qi)業(ye)多是先作為(wei)本(ben)土企(qi)(qi)業(ye)發展,待(dai)公司發展成(cheng)熟后再(zai)走向(xiang)國(guo)際市場(chang),同時擁有較(jiao)多專(zhuan)利、先進的研(yan)發團(tuan)隊(dui)和成(cheng)熟的銷售網絡。
第(di)三(san)梯隊(dui)的(de)企(qi)業多(duo)是本(ben)土中大型企(qi)業。這類企(qi)業多(duo)是政策扶持發(fa)展,尚在開(kai)拓本(ben)國市(shi)場,全球市(shi)占率較(jiao)低或還未(wei)布(bu)局國外銷售網絡(luo)。
2、全球體外診斷行業競爭格局:羅氏遙遙領先
——全球市場中,羅氏、雅培領跑,丹納赫、西門子、賽默飛緊隨其后
全(quan)球體外檢(jian)測市場中(zhong)(zhong),根據2020年營收(shou)測算,羅(luo)氏(shi)作為體外診斷(duan)的行業龍頭,全(quan)球市場中(zhong)(zhong)占(zhan)比13%。其(qi)次,雅培(pei)和(he)丹納(na)赫的市場份額緊隨其(qi)后,分別(bie)占(zhan)比10%和(he)7%。行業中(zhong)(zhong)大型跨國企業賽(sai)默飛(fei)和(he)西門子占(zhan)比6%和(he)5%。總體來說(shuo)行業中(zhong)(zhong)競爭較(jiao)為激烈,尚未形成壟斷(duan)態勢。
2)美國、歐洲體外診斷市場較為成熟,中國、印度或成為行業未來發展藍海
從區域競爭格(ge)局(ju)來看(kan),在全(quan)(quan)球體(ti)外(wai)(wai)(wai)檢測市場中,美國(guo)、歐洲、日(ri)本(ben)是全(quan)(quan)球體(ti)外(wai)(wai)(wai)檢測行(xing)業較(jiao)為發(fa)達地區,這(zhe)些國(guo)家(jia)普遍科技發(fa)達,醫療水平較(jiao)高,體(ti)外(wai)(wai)(wai)診斷市場收(shou)入(ru)在全(quan)(quan)球范(fan)圍內(nei)占比較(jiao)高。中國(guo)和印度作為新興發(fa)達國(guo)家(jia),體(ti)外(wai)(wai)(wai)診斷行(xing)業處于發(fa)展時期。
俄羅斯、巴西(xi)等發展(zhan)中(zhong)國家作為新(xin)興市場(chang),人口(kou)基(ji)數(shu)大、經濟(ji)增(zeng)(zeng)速(su)快以(yi)及(ji)老(lao)齡(ling)化(hua)程度不(bu)斷提高,近幾年醫(yi)(yi)療(liao)保障(zhang)投(tou)入(ru)和(he)人均醫(yi)(yi)療(liao)消費支出持續(xu)增(zeng)(zeng)長,預計在體外(wai)診斷市場(chang)中(zhong)的份額(e)會不(bu)斷攀升。
3、全球體外診斷行業市場集中度:目前尚未形成壟斷態勢
全球(qiu)體外診(zhen)斷(duan)市場(chang)的行業集中度呈(cheng)下(xia)降趨勢。根據 Evaluate Medtech World Preview 的數(shu)據顯示,2018年(nian)全球(qiu)前三大(da)體外診(zhen)診(zhen)斷(duan)企業占(zhan)比40%,2020年(nian)下(xia)降到30%;CR7從(cong)2018年(nian)66%下(xia)降到了(le)2020年(nian)的47%。
隨著全球進(jin)(jin)入后疫情(qing)時代,新冠疫情(qing)將會(hui)持續(xu)推動體外(wai)診(zhen)(zhen)斷(duan)的(de)發展,預測會(hui)有更多(duo)企(qi)業(ye)(ye)進(jin)(jin)入體外(wai)診(zhen)(zhen)斷(duan)行業(ye)(ye),行業(ye)(ye)集中度將持續(xu)走低(di)。
4、全球體外診斷行業企業布局及競爭力評價:羅氏最具有競爭力,希森美康、BD未來有較廣的發展空間
從全球體(ti)外診斷(duan)(duan)市場的(de)(de)(de)(de)企業分布(bu)情況來看(kan),產業集(ji)聚度不(bu)斷(duan)(duan)提高,十大公司占據全球近(jin)八成的(de)(de)(de)(de)市場份額。有權威研究報告顯示,全球十大體(ti)外診斷(duan)(duan)公司依次(ci)為:瑞士的(de)(de)(de)(de)羅氏(Roche Diagnostics),德國的(de)(de)(de)(de)西門子(Siemens Healthcare),美(mei)國的(de)(de)(de)(de)雅(ya)培(Abbott),美(mei)國的(de)(de)(de)(de)強生(J&J),美(mei)國的(de)(de)(de)(de)貝克曼庫爾特(Beckman Coulter),美(mei)國的(de)(de)(de)(de)Becton Dickinson(簡稱BD),法國的(de)(de)(de)(de)生物梅里(li)埃(BioMerieux),美(mei)國的(de)(de)(de)(de)拜耳(er)(Bayer Diabetes),日(ri)本的(de)(de)(de)(de)希森美(mei)康(kang)(Sysmex)和美(mei)國的(de)(de)(de)(de)伯樂(Bio-Rad)。
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